چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟
این روزها و حتی ماه‌های اخیر از رشدهای پی‌درپی بازار ارزهای دیجیتال و حتی سهام، ممکن است بسیار سرخوش بوده باشید. شاید هر لحظه نگاه‌تان به کیف پول ارزهای دیجیتال‌تان باشد که به تعداد دلارهای آن اضافه می‌شود، اما این تمام ماجرا نیست. بازار ارزهای دیجیتال ثابت کرده هرچقدر سودده باشد، در کسری از ثانیه می‌تواند تمام سود و حتی رویاهایی که به شما داده است را به یک‌باره پس بگیرد. یک روز دیر یا زود، بازار نزولی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال فرا می‌رسد؛ به همین دلیل باید بیاموزیم که چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟
با ما همراه باشید تا همان‌گونه که بازار صعودی برایتان لذت بخش است، بازار نزولی را نیز لذت بخش کنیم و مهم‌ترین راهکارها و استراتژی‌ها را بیاموزیم تا نه تنها دچار زیان نشویم؛ بلکه کسب سود در بازار نزولی را نیز تجربه کنیم.
بازار نزولی (خرسی) چیست؟
بازار نزولی به دوره‌ای گفته می‌شود که ارزش دارایی‌ها کاهش می‌یابد و معمولاً افتی بیش از ۲۰ درصد از اوج قبلی رخ می‌دهد. این شرایط می‌تواند در بازارهای مختلف، از سهام و کالاها گرفته تا ارزهای دیجیتال، رخ دهد.
در بازار نزولی ارزهای دیجیتال، قیمت‌ها به‌طور مستمر کاهش می‌یابد و فعالیت‌های معاملاتی افت می‌کند. در این دوره، عرضه بیشتر از تقاضا است و جو کلی بازار منفی می‌شود.
مدت زمان بازارهای خرسی ارزهای دیجیتال متغیر است و معمولاً به عوامل مختلفی بستگی دارد. میانگین طول این دوره‌ها حدود ۹.۵ ماه است، اما پیش‌بینی دقیق آن سخت است. این شرایط می‌تواند مقدمه‌ای برای رکود اقتصادی باشد، اگرچه رکود لزوماً هم‌زمان با بازار نزولی نیست.
بیشتر بخوانید: انواع بازار در ارزهای دیجیتال کدام‌اند؟ بازار صعودی، بازار نزولی و بازار رنج چیست؟
استراتژی های کسب سود در بازار نزولی
استراتژی خرید در کاهش قیمتاستراتژی میانگین سازی هزینه دلاری (DCA)استراتژی متنوع‌سازی سبداستراتژی موقعیت فروشاستفاده از شاخص‌های تکنیکالسرمایه‌گذاری در دارایی‌های مشتقهشناسایی بخش‌های در حال رشد بازاراستیک‌کردنوام‌دهی ارزهای دیجیتالییلد فارمینگمعاملات گرید
چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟
بازارهای نزولی می‌توانند هم برای سرمایه‌گذاران باتجربه و هم مبتدی، چالش‌برانگیز و نگران‌کننده باشند. در این شرایط، معمولاً ارزش دارایی‌های دیجیتال، مانند بیت کوین و اتریوم، حداقل ۷۰ درصد کاهش می‌یابد و فضای کلی بازار، تحت‌تأثیر بدبینی وسیع قرار می‌گیرد.
بااین‌حال، بازارهای نزولی برای سرمایه‌گذاران آگاه و آماده، فرصتی برای تطبیق استراتژی و مدیریت سرمایه محسوب می‌شوند. در ادامه، ۱۱ استراتژی مؤثر برای سرمایه‌گذاری در بازارهای نزولی را معرفی می‌کنیم که به سرمایه‌گذاران در کسب سود در بازار نزولی کمک می‌کند.
استراتژی خرید در کاهش قیمت
بازارهای نزولی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران فرصتی را برای ورود یا تقویت سبد دارایی‌ها فراهم می‌کنند. در این شرایط، ارزش برخی ارزهای دیجیتال ممکن است تا ۹۰ درصد کاهش یابد و فرصت خرید دارایی‌های دیجیتال با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از ماه‌های گذشته ایجاد شود. استراتژی معاملاتی محبوب «خرید در ریزش» (Buy the Dip) در چنین بازاری به‌معنای خرید ارزهای دیجیتال در زمان کاهش قیمت و انتظار برای بازگشت آنها به سقف‌های قبلی یا حتی ثبت سقف‌های جدید است.
این روش تنها به بازار ارزهای دیجیتال محدود نمی‌شود؛ به‌عنوان مثال، بارون ناتان روتشیلد (Baron Nathan Rothschild)، سرمایه‌گذار معروف، گفته است:
وقتی در خیابان‌ها خون جاری است، خرید کنید.
بااین‌حال، موفقیت در این استراتژی نیازمند تحقیق دقیق و انتخاب هوشمندانه دارایی‌ها است. حفظ مقداری استیبل کوین یا ارز فیات به شما این امکان را می‌دهد که در زمان افت قیمت، سریع و مطمئن وارد عمل شوید.
توجه داشته باشید که انتخاب ارز مناسب در این بازارها چالش‌برانگیز است. برای این کار، تحقیقات مستقل (DYOR) و پایبندی به این اصل که «فقط مبلغی را سرمایه‌گذاری کنید که تحمل ازدست‌دادن آن را دارید»، ضروری است.
بیشتر بخوانید: مفهوم DYOR چیست؟ چطور در بازار ارز دیجیتال تحقیق کنیم؟
استراتژی میانگین سازی هزینه دلاری (DCA)
استراتژی میانگین سازی هزینه دلاری (DCA) یکی از روش‌های مناسب و هوشمندانه برای سرمایه‌گذاری در بازارهای نزولی است. به‌جای استفاده از کل سرمایه در یک معامله، این روش پیشنهاد می‌دهد که سرمایه خود را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کرده و در بازه‌های زمانی مختلف خرید کنید.
برای مثال، اگر ۱۰۰۰ تتر دارید و قصد خرید اتریوم را در کاهش قیمت دارید، می‌توانید این مبلغ را به ۵ بخش ۲۰۰ USDT تقسیم کرده و در کاهش‌های مختلف بازار سرمایه‌گذاری کنید. این استراتژی شانس خرید در پایین‌ترین سطح قیمت را افزایش می‌دهد و به کاهش ریسک کمک می‌کند.
این روش معمولاً نتایج بهتری نسبت به خرید یک‌باره در ابتدای کاهش قیمت دارد، مگر اینکه شانس زیادی داشته باشید و بتوانید دقیقاً در پایین‌ترین نقطه بازار خرید کنید. DCA به شما امکان می‌دهد با آرامش و برنامه‌ریزی در بازارهای پرنوسان سرمایه‌گذاری کنید.
بیشتر بخوانید: چطور در بازار نزولی برنده‌ها را پیدا کنیم؟
استراتژی متنوع‌سازی سبد
تنوع‌بخشی سبد دارایی یکی از مهم‌ترین اصول برای کاهش ریسک در بازارهای نزولی است. در این شرایط، برخی از بخش‌های بازار بیشتر از سایرین آسیب می‌بینند؛ یک سبد سرمایه‌گذاری متنوع می‌تواند به کاهش زیان و استفاده از فرصت‌های رشد کمک کند.
در حوزه ارزهای دیجیتال، تنوع‌بخشی به‌معنای گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در دارایی‌هایی مانند ارزهای دیجیتال بزرگ و پایدار، پروژه‌های نوظهور با رشد سریع، کوین‌ها و توکن‌های مرتبط با دیفای (DeFi) و ان اف تی (NFT) و حتی استیبل کوین‌ها است.
برای تصمیم‌گیری بهتر، شاخص‌هایی مانند بالاترین سقف قبلی، عملکرد گذشته و نقشه راه پروژه‌ها را بررسی کنید. توجه داشته باشید که نباید تمام سرمایه خود را روی یک دارایی یا پروژه قرار دهید؛ زیرا بیش از ۲۰۰۰۰ ارز دیجیتال در بازار وجود دارد و همه آنها برنده نخواهند بود.
استراتژی موقعیت فروش
استراتژی‌های موقعیت فروش یکی دیگر از پاسخ‌ها به سوال چگونه در بازار نزولی سود کنیم، است؛ هرچند نسبت به استراتژی‌های دیگر ریسک بیشتری دارند. این استراتژی‌ها برای سرمایه‌گذارانی که مایل به پذیرش ریسک هستند، مناسب است و شامل موارد زیر می‌شوند:
اختیار فروش: این ابزار به شما اجازه می‌دهد دارایی را با قیمت معین در زمانی مشخص بفروشید. در صورت کاهش ارزش دارایی پایه، اختیار فروش معمولاً سودآور می‌شود.ETFهای معکوس: این ETFها با عملکرد معکوس نسبت به شاخص‌های اصلی، مانند نزدک، طراحی شده‌اند. کاهش شاخص‌ها معمولاً منجر به افزایش ارزش آنها می‌شود.فروش استقراضی: این روش شامل قرض‌گرفتن دارایی، فروش آن به قیمت فعلی و خرید مجدد با قیمت پایین‌تر برای کسب سود است.
این استراتژی‌ها نیاز به تحلیل دقیق و مدیریت ریسک بالا دارند و مناسب افرادی هستند که تجربه کافی در بازار دارند.
استفاده از شاخص‌های تکنیکال
شاخص‌های تکنیکال، ابزارهای مهمی برای تحلیل بازارهای مالی هستند که به شما کمک می‌کنند بهترین زمان خرید یا فروش دارایی را شناسایی کنید. در بازار ارزهای دیجیتال، سه شاخص کلیدی عبارت‌اند از:
دامیننس بیت کوین: درصدی از کل ارزش بازار که متعلق به بیت کوین است. کاهش دامیننس بیت کوین با رشد بازار، معمولاً نشان‌دهنده آلت سیزن است.میانگین متحرک (MA): میانگینی از قیمت در دوره‌های خاص (۲۰، ۵۰، یا ۲۰۰ روز) که روندهای صعودی و نزولی را نشان می‌دهد.شاخص قدرت نسبی (RSI): این شاخص تعیین می‌کند که آیا یک دارایی بیش‌ازحد خریداری یا فروخته شده است (RSI بالای ۷۰ نشان‌دهنده اشباع خرید و زیر ۳۰ اشباع فروش است).
این شاخص‌ها مانند قطب‌نما در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال و کسب سود در بازار نزولی به شما کمک می‌کنند.
سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مشتقه
مشتقات مالی ابزارهای پیشرفته‌ای هستند که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا کسب سود در بازار نزولی را تجربه و ریسک معاملات خود را مدیریت کنند. قراردادهای آتی و اختیار معامله از محبوب‌ترین انواع این ابزارها هستند. در این معاملات، سرمایه‌گذار پیش‌بینی می‌کند که قیمت یک دارایی (مانند بیت کوین) تا تاریخ مشخصی بالا یا پایین خواهد رفت. اگر پیش‌بینی درست نباشد، معامله‌گر می‌تواند از اجرای قرارداد صرف‌نظر و تنها کارمزدی اندک را پرداخت کند.
این ویژگی، مشتقات را به ابزاری مناسب برای کاهش ریسک تبدیل کرده است. به‌عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار می‌تواند قرارداد اختیار خرید یا فروش را برای مدیریت ریسک کاهش قیمت‌ها استفاده کند.
با ظهور صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)، امکان معاملات مشتقه در فضای بلاک چین نیز فراهم شده است. این پلتفرم‌ها نیاز به واسطه‌ها را کاهش و گزینه‌ای نوین برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند. بااین‌حال، معاملات مشتقه همچنان ریسک‌های قابل‌توجهی دارند؛ بیشتر برای افرادی مناسب هستند که دانش کافی از بازار و توانایی مدیریت ریسک‌های پیچیده را دارند.
شناسایی بخش‌های در حال رشد بازار
در طول بازارهای نزولی، برخی از ارزهای دیجیتال توانسته‌اند ارزش خود را حفظ کنند یا حتی عملکرد بهتری از خود نشان دهند. این ارزها اغلب به بخش‌هایی از بازار مرتبط هستند که پتانسیل رشد بالایی دارند. به‌عنوان مثال، ارزهای دیجیتال مرتبط با گیمینگ، در برخی موراد توانسته‌اند عملکرد مناسبی از خود نشان دهند. همچنین، توکن‌های مرتبط با حوزه دیفای و بازارهای NFT که بر اساس فن‌آوری‌های نوین توسعه یافته‌اند، از جمله بخش‌هایی هستند که می‌توانند در بلندمدت رشد کنند.
در تحلیل بازار، شناسایی ارزهایی که در طول رکود یا ریزش‌های قبلی بازار، عملکرد پایدارتر یا حتی مثبت‌تری داشته‌اند، می‌تواند راه‌گشای سرمایه‌گذاری هوشمندانه باشد. بررسی اینکه کدام ارزهای دیجیتال در شرایط بازار نزولی، کمتر ارزش خود را ازدست‌داده‌اند، به شما کمک می‌کند تا دارایی‌هایی با پتانسیل رشد بالا شناسایی کنید. همچنین، اگر دانش و آگاهی خاصی از یک بخش خاص از بازار داشته باشید، می‌توانید فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در آن بخش‌ها بهتر شناسایی کنید.
استیک‌کردن
کاهش سود در هر سبد ارزی، به‌ویژه در بازارهای نزولی، چیزی است که هیچ‌کس تمایل به تجربه آن ندارد. اما اگر استراتژی شما بلندمدت است، یکی از روش‌هایی که می‌توانید برای مقابله با کاهش قیمت‌ها استفاده کنید، وثیقه‌گذاری یا استیک کردن است. در این روش، شما ارز دیجیتال خود را برای مدت زمان مشخصی در یک بلاک چین قفل میکنید و در عوض از آن سود دریافت میکنید.
استیکینگ به شما اجازه می‌دهد حتی در شرایط بحرانی بازار، درآمد ثابت و غیرفعال داشته باشید. اما این روش هم ریسک دارد؛ زیرا اگر ارزش دارایی شما افزایش نیابد، سود چندانی نمی‌برید. برای کاهش ریسک در این روش، بهتر است از پلتفرم‌های معتبر و با برنامه‌های کوتاه‌مدت استفاده کنید و همچنین از طرح‌های پر ریسک که ممکن است وعده‌های بیش‌ازحد جذابی داشته باشند، اجتناب کنید.
وام‌دهی ارزهای دیجیتال
وام‌دهی ارزهای دیجیتال راهی هوشمندانه برای استفاده از دارایی‌های دیجیتال مانند بیت کوین یا اتریوم است. با استفاده از پلتفرم‌های معتبر نظیر نکسو (Nexo)، آوه (Aave) می‌توانید ارزهای دیجیتال خود را به دیگران قرض دهید و در ازای آن سود دریافت کنید. این روش به شما امکان می‌دهد بدون‌نیاز به فروش دارایی‌هایتان، از سرمایه خود درآمد غیرفعال کسب کنید.
وام‌دهی ارزهای دیجیتال با چالش‌هایی مانند هک‌شدن پلتفرم، لیکوییدشدن یا افت ارزش دارایی پایه، می‌تواند سرمایه شما را تهدید کند.
برای کاهش این ریسک‌ها، به این نکات توجه کنید:
انتخاب پلتفرم معتبر: از پلتفرم‌هایی استفاده کنید که سابقه‌ای شفاف و امنیتی قوی دارند.بررسی شرایط و سود: نرخ سود و مفاد قرارداد را دقیق بررسی کنید تا از عادلانه‌بودن شرایط مطمئن شوید.تحقیق کامل: پیش از هر اقدامی، تحقیقات کاملی (DYOR) انجام دهید تا بهترین تصمیم را بگیرید.
با رعایت این نکات، می‌توانید از وام‌دهی حوزه ارزهای دیجیتلل به‌عنوان ابزاری برای کسب سود در بازار نزولی استفاده کنید.
ییلد فارمنیگ و ایجاد نقدینگی
ییلد فارمینگ (Yield Farming) به فرآیند قفل‌کردن ارزهای دیجیتال در پروتکل‌های مالی غیرمتمرکزاشاره دارد، که در ازای آن پاداش‌هایی مانند سود یا توکن‌های جدید به شما تعلق می‌گیرد. در مقابل، ایجاد نقدینگی (Liquidity Mining) به تأمین نقدینگی برای صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) گفته می‌شود که در ازای آن، توکن‌های بیشتری دریافت میکنید.
این روش‌ها فرصت‌های خوبی برای درآمد غیرفعال فراهم می‌کنند، اما ریسک‌هایی دارند، از جمله:
ریسک قرارداد هوشمند: نقص‌های احتمالی در کدنویسی.ریسک نقدینگی: کاهش ارزش دارایی قفل‌شده.ازدست‌دادن دائمی: تغییرات قیمتی در جفت‌های معاملاتی.
استراتژی معاملات گرید
معاملات گرید آخرین پاسخ برای چگونه در بازار نزولی سود کنیم است. در این روش، شما سفارش‌های خرید را در قیمت‌های پایین‌تر و سفارش‌های فروش را در قیمت‌های بالاتر تنظیم میکنید. هدف این است که در حرکت‌های کوچک بازار سود کنید؛ به‌عنوان مثال، اگر قیمت یک توکن بین ۵۰ تا ۶۰ دلار نوسان داشته باشد، می‌توانید سفارش‌های خرید را در قیمت‌های پایین‌تر و فروش را در قیمت‌های بالاتر قرار دهید.
این استراتژی می‌تواند در بازارهای نزولی هم موثر باشد، اما نیاز به دقت دارد. باید سطح قیمت‌ها را به‌درستی انتخاب کنید و از کارمزدهای تراکنش‌ها آگاه باشید. همچنین باید همیشه آماده باشید که قیمت‌ها به‌طور غیرمنتظره‌ای حرکت کنند. برای شروع، بهتر است با مقادیر کم وارد شوید و استراتژی خود را آزمایش کنید.
سایر توصیه‌ها برای کسب سود در بازار نزولی
حالا که استراتژی‌های مختلفی برای کسب سود در بازار نزولی آموختیم، بد نیست که نگاهی نیز به توصیه‌های زیر داشته باشید تا بازار نزولی را به بهترین شیوه به پایان برسانید
توصیهتوضیحاتصبور باشیددر بازار نزولی، ممکن است بازار به مدت طولانی تحت فشار باشد. صبرکردن و اجتناب از تصمیمات شتاب‌زده می‌تواند به شما کمک کند تا فرصت‌های مناسب را شناسایی کنید.سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلفتنوع در سبد سرمایه‌گذاری می‌تواند ریسک‌ها را کاهش دهد. به‌جای تمرکز روی یک حوزه خاص، بهتر است دارایی‌ها و بخش‌های مختلف بازار را در نظر بگیرید.وحشت نکنیددر شرایط نزولی، واکنش‌های هیجانی می‌تواند به ضرر شما تمام شود. حفظ آرامش و تصمیم‌گیری منطقی در برابر نوسانات بازار بسیار حیاتی است.فراتر از قیمت نگاه کنیدبه‌جای تمرکز صرف بر قیمت‌ها، باید نگاهی بلندمدت به پروژه‌ها و ارزهای دیجیتال داشته باشید. تحلیل فاندامنتال و فناوری پشت این پروژه‌ها می‌تواند در انتخاب‌های بهتر کمک کند.استفاده از استراتژی‌های بلندمدتبه‌جای تمرکز بر نوسانات روزانه، سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند در شرایط نزولی سودآورتر باشد. حفظ دارایی‌ها برای مدت زمان طولانی می‌تواند ارزش آنها را در آینده بیشتر کند.
سوالات متداول
بازار نزولی چه زمانی اتفاق می‌افتد؟
زمانی که قیمت دارایی‌ها بیش از ۲۰ درصد از اوج قبلی خود کاهش پیدا کند و این روند نزولی ادامه‌دار باشد.
آیا در بازار نزولی می‌توان سود کرد؟
بله، با استراتژی‌هایی مانند DCA، استیکینگ، وام‌دهی و معاملات گرید می‌توان حتی در بازار نزولی نیز سودآور بود.
چرا تنوع‌بخشی به سبد دارایی در بازار نزولی مهم است؟
تنوع‌بخشی ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و شانس استفاده از فرصت‌های رشد در بخش‌های مختلف بازار را افزایش می‌دهد.
استراتژی DCA چیست و چرا در بازار نزولی مهم است؟
روشی است که در آن به‌جای خرید یکجا، سرمایه را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کرده و در بازه‌های زمانی مختلف خرید می‌کنیم تا ریسک کاهش یابد.
جمع‌بندی
بازار نزولی با وجود چالش‌هایی که همراه دارد، فرصتی را برای سرمایه‌گذاران آگاه فراهم می‌کند تا با استفاده از استراتژی‌های مناسب، سودآوری خود را حفظ کنند. از روش‌هایی مانند سرمایه‌گذاری بلندمدت در دارایی‌های پرپتانسیل، استفاده از معاملات فیوچرز، متنوع‌سازی پرتفوی و مدیریت ریسک می‌توان به‌عنوان ابزارهای کلیدی در این مسیر بهره برد. همچنین داشتن تحلیل‌های دقیق، بهره‌گیری از ابزارهای مالی پیشرفته و رعایت اصول روانشناسی بازار، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. در نهایت، بازارهای نزولی گذرا هستند و آمادگی و صبر می‌تواند پلی برای ورود به دوره‌های صعودی باشد.
